車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)引入我國(guó)已有十多年時(shí)間，近年來(lái)隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的介入，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用軟件發(fā)展迅速，成為諸多汽車產(chǎn)品的新賣點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模式也產(chǎn)生了較大變化，各個(gè)參與主體在不斷博弈融合。移動(dòng)出行服務(wù)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用的發(fā)展，也將在未來(lái)給車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新的變化。

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)概述

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)是指通過(guò)在車輛安裝車載終端設(shè)備，收集汽車動(dòng)靜態(tài)信息，并通過(guò)云計(jì)算平臺(tái)處理信息，進(jìn)行車況監(jiān)管和提供出行增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)車與車、車與人、車與交通設(shè)施等互相連接的系統(tǒng)。典型的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)由車載及移動(dòng)端軟硬件、車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)、第三方服務(wù)三部分構(gòu)成。

其中車聯(lián)網(wǎng)云運(yùn)營(yíng)平臺(tái)是車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中最重要的部分，云平臺(tái)集成了云存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、呼叫中心、網(wǎng)關(guān)、OTA等模塊，是車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的關(guān)鍵樞紐：通過(guò)云平臺(tái)大數(shù)據(jù)分析，可不斷改進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)功能，改善用戶體驗(yàn)；云平臺(tái)的架構(gòu)保證第三方服務(wù)內(nèi)容可更替優(yōu)化，提升服務(wù)質(zhì)量；數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)、支付網(wǎng)關(guān)等可攔截有害信息，保證數(shù)據(jù)安全；云平臺(tái)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)輸出，可有效保證第三方服務(wù)HMI界面、使用體驗(yàn)的一致性；通過(guò)云端ID賬號(hào)體系，可實(shí)現(xiàn)“一云多屏”，使用戶在車載端和移動(dòng)端都能獲得完整的服務(wù)體系。

車載及移動(dòng)端軟硬件是用戶與車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的直接接觸點(diǎn)，決定了用戶體驗(yàn)的好壞。車載硬件也是實(shí)現(xiàn)車輛遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程通信的基礎(chǔ)。車載軟件的HMI設(shè)計(jì)則是體現(xiàn)車輛品牌特征的重要途徑。第三方服務(wù)多為地圖、天氣、停車、加油、社交等出行服務(wù)。

也有一些車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)無(wú)云平臺(tái)架構(gòu)，第三方服務(wù)直接輸入車載系統(tǒng)，在車內(nèi)呈現(xiàn)出“平板電腦”化的車機(jī)模式，常見(jiàn)于硬件設(shè)備商開(kāi)發(fā)的后裝模式。這種模式弊端較為明顯：數(shù)據(jù)在第三方服務(wù)和用戶間直接傳輸，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)無(wú)介入，大數(shù)據(jù)分析缺失，難以有效應(yīng)對(duì)消費(fèi)者需求變化，用戶體驗(yàn)難以持續(xù)優(yōu)化；第三方服務(wù)無(wú)集中管理，HMI界面不統(tǒng)一；無(wú)用戶統(tǒng)一賬號(hào)體系，面臨服務(wù)體驗(yàn)碎片化的問(wèn)題。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模式現(xiàn)狀分析

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)復(fù)雜，涉及諸多軟件、硬件及平臺(tái)架構(gòu)。車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，也形成了整車企業(yè)、TSP供應(yīng)商、軟硬件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容和服務(wù)供應(yīng)商等眾多的參與方，多方的參與催生了多種產(chǎn)業(yè)鏈模式。

1、傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模式是以整車企業(yè)為主導(dǎo)

整車企業(yè)最初完全主導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的云平臺(tái)架構(gòu)搭建，軟硬件開(kāi)發(fā)、內(nèi)容服務(wù)定制、平臺(tái)搭建等均由整車企業(yè)絕對(duì)掌控。這種模式的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為整車企業(yè)戰(zhàn)略服務(wù)，有利于維持品牌的一致性。但劣勢(shì)也很明顯：車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)復(fù)雜，整車企業(yè)需投入大量資金和人力；對(duì)整車企業(yè)管理和運(yùn)營(yíng)水平要求高；對(duì)事先選擇的供應(yīng)商要求很高，供應(yīng)商的更換成本也很高；受整車企業(yè)研發(fā)周期規(guī)劃的影響，車聯(lián)網(wǎng)更新迭代速度慢。

現(xiàn)在多數(shù)的整車企業(yè)選擇開(kāi)放車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，積極聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)，和網(wǎng)絡(luò)通信商共同開(kāi)發(fā)。這種模式為整車企業(yè)節(jié)約資金人力的投入，更新迭代速度相對(duì)較快，同時(shí)可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，是一種較有前景的開(kāi)發(fā)模式。

也有一些整車企業(yè)選擇將車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)外包給供應(yīng)商，外包模式可縮短整車企業(yè)的車聯(lián)網(wǎng)研發(fā)周期，迅速投入市場(chǎng)，打造賣點(diǎn)吸引消費(fèi)者，且成本較低。但后續(xù)與供應(yīng)商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的合作以及相關(guān)開(kāi)發(fā)可能處于被動(dòng)地位，若所有車型全部外包給一家供應(yīng)商，則容易受制于人，若不同車型選擇不同供應(yīng)商，又難以保證品牌服務(wù)體驗(yàn)的一致性，對(duì)品牌形象不利。

2、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近年來(lái)發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力布局車聯(lián)網(wǎng)的主要目的是為了掌握汽車這一重要的流量終端，吸引車主通過(guò)平臺(tái)消費(fèi)，擴(kuò)大自己平臺(tái)的影響力，擴(kuò)展商業(yè)版圖和完善數(shù)據(jù)鏈條。最大的優(yōu)勢(shì)是龐大的用戶群和最佳的用戶服務(wù)體驗(yàn)開(kāi)發(fā)能力，在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中是最懂消費(fèi)者的一環(huán)。由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)整合車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，往往對(duì)消費(fèi)者吸引力最強(qiáng)。但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也缺乏對(duì)汽車核心技術(shù)的理解和認(rèn)知，在相關(guān)硬件開(kāi)發(fā)方面不擅長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近年來(lái)逐漸主導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)，一般以車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)系統(tǒng)的建設(shè)及軟件應(yīng)用層面的開(kāi)發(fā)為主。在云平臺(tái)建設(shè)中，發(fā)揮自身在大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)安全、賬號(hào)體系等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了數(shù)據(jù)利用價(jià)值，促進(jìn)了車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的升級(jí)迭代。在軟件應(yīng)用層面，借鑒自身平臺(tái)的成熟經(jīng)驗(yàn)，大大縮短了車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)周期。

但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)開(kāi)發(fā)，仍然面臨著諸多問(wèn)題：是否將第三方服務(wù)局限于自身平臺(tái)？大數(shù)據(jù)所有權(quán)及相關(guān)開(kāi)發(fā)如何與整車企業(yè)合作？系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的主導(dǎo)權(quán)如何與整車企業(yè)分配？這些問(wèn)題的解決仍將是一個(gè)長(zhǎng)期的博弈過(guò)程。

近年來(lái)，也有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)輕度介入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，只負(fù)責(zé)提供出色的內(nèi)容和服務(wù)，不與車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他參與者搶奪市場(chǎng)，也不失是一種明智的做法。

3、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也希望主導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，其初期業(yè)務(wù)主要是為整車企業(yè)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供SIM卡及通信網(wǎng)絡(luò)，但作為車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通道的把持者，又擁有龐大的用戶資源，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也在嘗試主導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。但網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在上游缺乏對(duì)汽車核心技術(shù)的理解和認(rèn)知，難以針對(duì)整車企業(yè)開(kāi)發(fā)針對(duì)性的產(chǎn)品解決方案，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在下游的消費(fèi)者產(chǎn)品體驗(yàn)方面經(jīng)驗(yàn)不足，不能吸引足夠的流量去變現(xiàn)，所以網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的模式發(fā)展一直困難重重。

4、硬件設(shè)備商主導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)

當(dāng)前一些硬件設(shè)備商主攻車聯(lián)網(wǎng)后裝系統(tǒng)，主要基于汽車OBD診斷接口，提供通信模塊、藍(lán)牙模塊、WIFI熱點(diǎn)等，具有成本低、安裝簡(jiǎn)單、實(shí)現(xiàn)途徑依賴手機(jī)、符合用戶習(xí)慣、可迅速提供車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)。但如前文所述，后裝模式技術(shù)先天不足，受制于人；可替代性強(qiáng)，技術(shù)門檻低，同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈；無(wú)云平臺(tái)體系的弊端明顯，是一種比較短視的開(kāi)發(fā)模式。